图书介绍

中国的CFP【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

中国的CFP
  • 徐海峰主编 著
  • 出版社： 济南：山东人民出版社
  • ISBN：7209032894
  • 出版时间：2003
  • 标注页数：406页
  • 文件大小：14MB
  • 文件页数：416页
  • 主题词：金融－财政管理－研究－中国

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图书目录

第一章 金融策划的由来与意义1

第一节 金融策划的概念及分类1

第二节 金融策划的历史由来4

第三节 金融策划的优越性与新特点8

第二章 国际CFP的发展历程10

第一节 国际金融策划兴起的背景分析10

第二节 国际CFP的发展历程14

第三节 美国CFP的人员构成16

第三章 国际CFP的职责及资格认证19

第一节 国际CFP的职责19

第二节 国际CFP的资格及认证标准20

第三节 国际CFP的考试培训体系22

第四节 CFP的优势29

第四章 国内金融策划的现状与问题分析31

第一节 国内进行金融策划的缘由31

第二节 国内金融策划的现状35

第三节 存在的问题及分析38

第四节 相关访问47

第五章 金融投资工具50

第一节 储蓄、外汇与保险51

第二节 证券、基金及期货60

第三节 房地产、信托与租赁80

第四节 其他金融投资工具92

第六章 金融策划过程中的风险管理111

第一节 金融策划过程中的风险识别111

第二节 金融策划过程中的风险评估与测算141

第三节 金融策划过程中的风险管理流程149

第七章 金融策划模型153

第一节 金融策划涉及的因素153

第二节 金融策划模型的六个假设164

第三节 金融策划模型165

第四节 案例演示167

第八章 金融策划运作流程170

第一节 建立和界定客户与理财师之间的关系170

第二节 收集客户资料172

第三节 分析和评估客户的财务状况183

第四节 制定并提出理财规划187

第五节 贯彻执行理财规划286

第六节 监控理财规划的实施293

第七节 台湾家庭理财规划流程示意图295

第九章 相关法律制度变革对金融策划的影响298

第一节 法律完善对金融策划的影响298

第二节 税收变化对金融策划的影响315

第三节 相关制度变革对金融策划的影响321

第十章 中国CFP的发展前景338

第一节 中国CFP人员构成339

第二节 中国CFP的培育340

第三节 中国CFP的发展前景354

附录一：国际金融策划师的薪酬水平360

附录二：国际CFP理事会的作用和目标362

附录三：相关名词解释363

附录四：中国其他理财规划机构的发展情况365

附录五：国外CFP的考试试题366

附录六：家庭理财规划案例396

附录七：参考文献403

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